Contexto internacional Cifras preliminares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su informe sobre comercio y mercado mundiales de octubre de 2006, indican que la producción mundial de carne de cerdo para el año 2006 alcanzaría a 103,4 millones de toneladas. China se mantiene como el principal productor, con un 52% del total mundial, seguida por la UE, EE.UU. y Brasil, con 21%, 9% y 3%, respectivamente.

Se estima que la producción de carne de cerdo en China crecerá a un menor ritmo durante 2006 y 2007, con respecto a años anteriores, debido a una disminución del precio interno. Cifras preliminares para 2006 indican que la producción china creció un 6% con respecto a 2005, mientras que Vietnam y Rusia lo hicieron en 7% y 4%, respectivamente. Por su parte, Brasil disminuyó su producción en un 2%, poniendo fin al crecimiento observado en los dos últimos años. Japón, a su vez, redujo su producción por segundo año consecutivo, pero, a pesar de esta baja, alcanzó en este año un nivel récord de existencias de carne de cerdo, lo que sin duda afectará el comercio futuro hacia ese país. Se estima que la producción de carne porcina del conjunto de los principales países productores aumentará alrededor de 4% en 2007 con respecto a 2006.

El principal responsable de este incremento será China, con un 77% de dicho incremento. Por país, los principales crecimientos se proyectan en Vietnam (7%), Rusia (6%), Brasil (5%) y China (5%). El consumo mundial de cerdo mantendría su crecimiento de 3% anual observado en los últimos cuatro años. Una estimación preliminar del USDA para el consumo mundial de carne de cerdo en 2006, indica un total de 99 millones de toneladas, un 4% más que el consumo observado en 2005. Para 2007 se espera un crecimiento de 3% en el consumo mundial.

Esto ha revitalizado las exportaciones, principalmente desde EE.UU., país que ha subido en 38,6% sus envíos al país asiático, apoyado en menores precios internos y en la competitividad que le otorga un dólar bajo. Bélgica y Canadá también aumentaron sus exportaciones a Corea en 2006 (18% y 7%, respectivamente). Inversamente, los envíos desde Chile al país asiático disminuyeron en 2,4% durante 2006 con respecto al año anterior. Japón redujo sus importaciones de cerdo durante 2006.

Datos a agosto mostraban una caída de 21% en sus importaciones totales de carne de cerdo, explicada por la baja en la compra de cerdo congelado (-29%), que representa el 67,3% del total importado. Sin embargo, la importación de cerdo refrigerado había crecido 13% a esa fecha. Los principales proveedores de carne de cerdo de Japón son Estados Unidos, Dinamarca y Canadá. Es importante destacar que el mercado ruso fue abierto para la carne de cerdo chilena (como también para la carne de ave), luego que el Servicio Veterinario ruso aceptó los certificados sanitarios enviados por Chile.

Esto abre nuevas oportunidades para los productores nacionales, si se toma en cuenta que la Federación Rusa importó en 2005 un total de 765 mil toneladas de cerdo. El comercio mundial de carne de cerdo durante 2006 habría alcanzado a 5,17 millones de toneladas, cifra similar a la observada en 2005. Analizando las cifras estimadas para los principales países exportadores en el año 2006, se observa que Estados Unidos presenta un importante incremento de 11% con respecto al volumen exportado en 2005, sobrepasando 1,4 millones de toneladas. Este nivel histórico de exportaciones se explica por la fuerte demanda del mercado ruso, en el cual Brasil vio reducida su participación por problemas sanitarios.

Brasil, actualmente el tercer país exportador de carne de cerdo, tuvo una fuerte baja de sus exportaciones a Rusia durante 2006, mercado al cual envió el 67% de sus exportaciones en 2005. Bajo este escenario, Brasil aumentó sus exportaciones a mercados no tradicionales, como Hong Kong, Singapur y Ucrania. Se estima que las exportaciones brasileñas sufrieron una baja de aproximadamente 30% en relación a las de 2005. Sin embargo, de acuerdo a cifras del USDA, si Brasil logra posicionarse en estos nuevos mercados, sus exportaciones podrían aumentar un 6% en 2007.

2. Situación nacional

a. Beneficio y producción
En el año 2006 se beneficiaron 4.741.527 unidades porcinas, lo que significó un aumento cercano a 10% con respecto al número de cabezas faenadas en 2005. En relación al volumen en toneladas, la producción de carne en vara alcanzó a 467.866 toneladas (figura 1), lo cual representa un aumento superior a 14% con respecto a 2005. Este crecimiento es mayor que el observado en carne de aves y carne vacuna (figura 2) y es uno de los más altos de la última década, durante la cual el sector creció a un promedio anual de 9,4%.

La evolución de la producción anual para el año pasado se presenta en la figura 3, en la cual se observa que, a pesar de presentar una mayor fluctuación que en el año 2005, la producción de carne de cerdo se incrementó en todos los meses del año. Estas cifras confirman el alto nivel de desarrollo alcanzado por la cadena porcina, situación que debería permitir a este sector aprovechar las oportunidades que se presentan, dada la apertura del mercado ruso y las cuotas del mercado japonés. En el primer mes del año 2007 esta tendencia se confirma con un crecimiento de la producción de 18% con respecto del mismo mes del año pasado, constituyéndose en la especie de mayor crecimiento en producción de carnes (figura 4).

b. Precios
En el mercado nacional, el precio para el kilo de animal vivo durante 2006 presentó fuertes fluctuaciones, que en gran medida se explican porque la exportación de carne de cerdo fue afectada, en los primeros meses del año, por el cierre del mercado japonés. Esto, sumado al aumento de la producción nacional, se tradujo en una importante disminución del precio interno del cerdo. Cabe señalar que durante el período enero-julio de 2006 el precio del kilo de cerdo vivo fue de 539 pesos (moneda de diciembre de 2006), mientras que para igual período del año anterior fue de 725 pesos, es decir, bajó en un 25 por ciento. El precio más bajo se observó en junio, con $ 493,3/kg, un 33% menos que en junio de 2005. La tendencia a la baja en el precio del cerdo se rompió al iniciarse el segundo semestre del año. El precio real promedio por kilogramo de animales vivos para agosto fue de 735 pesos, lo cual significa un aumento de 34% con respecto al mes de julio.

Además del efecto estacional, posibles causas de este incremento fueron la reactivación del mercado japonés y el mayor precio relativo de la carne bovina con respecto al cerdo, lo cual estimuló su demanda. Después de pequeñas fluctuaciones, a finales de año el precio llegó a $ 729/kg en diciembre, alcanzándose un precio medio anual de $ 607,26/kg, que es un 13,9% inferior al de 2005. En la Figura 5 se muestra la evolución mensual del precio del cerdo vivo desde el año 2004 hasta diciembre de 2006. Se puede observar que los niveles de precios para 2006 han estado por debajo de los alcanzados en los dos años anteriores, con excepción del mes de septiembre. Los bajos precios del cerdo y el alto precio de la carne de bovino incentivaron una fuerte sustitución de carnes de bovino por carne de cerdo y aves, tanto en consumo directo como vía cecinas.

c. Importaciones porcinas Las importaciones porcinas aumentaron un 60% en 2006 con respecto a las de 2005, aun cuando el volumen total es muy pequeño con respecto a la producción nacional. Es importante destacar que en los dos primeros meses de 2007 ya se ha importado el 50% de lo que se importó durante todo el año pasado. El principal origen de las importaciones es Canadá.

d. Exportaciones porcinas Después de varios años de expansión de las exportaciones de carne de cerdo, con un crecimiento de 50% al año para el período 2000-2005, en el año 2006 se observa una baja coyuntural, producto del cierre temporal del mercado japonés. Sin embargo, la tendencia continúa positiva, gracias a la recuperación observada en los últimos meses. Durante el año 2006 se exportaron 99.670 toneladas de carne porcina, por un valor de US$ 311,6 millones. Estas cifras representan un aumento de 1,8% en volumen y 5,5% en valor con respecto a los resultados alcanzados en 2005 (tabla 2). Los principales destinos fueron Japón, con 49.404 toneladas, y Corea del Sur, con 24.180 toneladas. Estos países concentraron alrededor del 80% de las exportaciones nacionales de carne porcina. En ambos mercados las exportaciones registraron bajas, de 7,2% y 4,8%, respectivamente. Estas bajas fueron compensadas por aumentos en las exportaciones a países como Alemania, Canadá, Cuba e Italia.

Un porcentaje importante de la producción de cerdo es utilizada en la elaboración de cecinas y preparados. Este segmento ha evidenciado un fuerte crecimiento, tanto en el consumo interno como en la exportación. Como se observa en la tabla 3, durante el año 2006 este tipo de productos aumentó su volumen de exportación en 85% con respecto a 2005. Sus principales destinos son países latinoamericanos, como Cuba, Perú, Ecuador, Colombia y México. Casi todos estos países son también importadores de carne de cerdo.

En los dos primeros meses de 2007 la expansión de las exportaciones continúa, con un crecimiento de 38,6% en volumen y 45% en valor. Los principales destinos siguen siendo Japón y Corea del Sur, con importantes aumentos porcentuales en los envíos a Alemania, Italia y Reino Unido. El acuerdo logrado con Japón en el año 2006, que otorga arancel preferencial a la carne chilena, será un importante incentivo para el crecimiento del sector.

e. Consumo aparente de carne de cerdo El consumo interno de carne de cerdo se vio favorecido durante 2006 por el alto precio y la menor disponibilidad para consumo de la carne de bovino. Así, en ese año se alcanzó un consumo aparente de carne de cerdo que puede considerarse un récord para nuestro país: 22,5 kg per cápita, cantidad superior en 16,7% al consumo del año anterior.

Tabla 5. Carne porcina: disponibilidad aparente per cápita en kilos. Período 2000/2006

Fuente: elaborado por ODEPA con información INE y Servicio Nacional de Aduanas

f. Proyecciones El mercado interno continuará prefiriendo el consumo de carnes blancas en la medida que sus precios relativos a la carne bovina sean más bajos. Esta situación se mantendrá mientras las importaciones de carne bovina desde Brasil no se regularicen completamente. Es importante considerar que el precio continúa como la principal variable de decisión del consumidor, pero es cada vez más evidente, y así lo confirma un estudio realizado por ODEPA, que en el consumo de carne adquieren una progresiva relevancia factores tales como el efecto en la salud, la calidad, la funcionalidad y la presentación del producto. Estos aspectos han sido internalizados en mayor grado por la industria de las carnes blancas en comparación a la cadena de producción de carne bovina y explican en gran medida su fuerte crecimiento. Durante el año 2007 debería continuar la expansión en producción y exportación de la carne de cerdo. Se han realizado las inversiones necesarias, tanto en infraestructura como en gestión productiva, sanitaria y comercial, con el objetivo de tomar posición en nuevos mercados, tales como Rusia y Estados Unidos, y ampliar la participación en Japón, Corea del Sur y México. Así mismo, la tendencia de aumento de la producción de cecinas debería mantenerse, sostenida por una vigorosa demanda que crece anualmente alrededor de 7%.

La fuerte alza de los precios del maíz y la soja corresponde a un cambio estructural en el mercado de insumos, que puede hacer a las carnes blancas menos competitivas frente a la carne roja. Un factor adicional que podría afectar la competitividad del sector es la probable apertura de las importaciones bovinas desde Brasil, que presionaría el precio de las carnes rojas a la baja. Si bien por estas restricciones podría esperarse para 2007 un crecimiento menor que el de 2006, las proyecciones establecidas por el sector privado apuntan a un aumento de 16% en la producción de carne de cerdo.